+7 (495) 737-32-29
+7 (495) 502-95-34
+7 (812) 448-23-62
E-mail: torg@agroimport.ru

Итоги года 2018. Мясная отрасль

2019-01-09 13:25
  • В 2018 году в России общий рост производства трех основных видов мяса в корпоративном секторе составил 7%.
  • Оптовые цены на мясо в РФ в 2018 году превысили все ранее отмеченные на рынке значения. Среднегодовая оптовая цена по РФ на тушку ЦБ за 2018 год выше на 16,2%, чем в 2017 году, а свинины (в полутушах) на 6,7%.
  • Объем экспорта отечественного мяса и субпродуктов в тоннах увеличился за год примерно на 17%.

Рынок мяса в России в 2018 году был очень эмоционально насыщенным. В течении всего года отмечалось активное развитие производства в основном у крупнейших игроков, которое будет продолжаться и в 2019 году, т.е. максимальный объем отечественного мяса на рынке еще не достигнут, пишет ИКАР.

Напомним, что течение всего 2017 года и производители сырья и мясопереработчики находились в крайне сложных финансовых условиях. Рост производства на фоне высокой насыщенности рынка удерживал цены на крайне низком уровне. В начале 2018 года отрицательная динамика усилилась и минимальные ценовые значения и по птице и по свинине пришлись на март. Ряд производств крайне сложно пережили этот период.

С весны 2018 года ситуация на рынке сильно поменялась. Инерционное сокращение производства птицы после сложного 2017 года и умеренный прирост на рынке свинины, а так же прекращение импортных поставок мяса из Бразилии, совпали с сезонным увеличением покупательской активности. Складские запасы активно распродавались и уже в первые летние месяцы предприятия были ориентированы на реализацию охлажденной продукции, а к концу лета на рынке отмечался дефицит мяса птицы и перебои с насыщением мясом свинины. Жаркий летний период повлиял на сокращение производства, вес животных на забой уменьшался. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка привела к сокращению поголовья и птицы и свиней. Временное введение карантина в ряде регионов так же способствовало дестабилизации обстановки и росту цен. К концу года с увеличением объема производства происходило постепенное насыщение рынка, что повлияло на снижение цен на мясное сырье в основном в европейской части страны, которое, скорее всего, продолжится в 2019 году.

ПТИЦА

Объем производства мяса птицы в СХО в 2018 году в первом полугодии показал низкий прирост, а с июля фиксировались ежемесячные отрицательные значения на уровне 2-3 %, по сравнению с 2017 годом. Общий объем произведенной курятины в СХО в 2018 году может соответствовать значениям 2017 года и составит примерно 4,9 млн. тонн в убойном весе. Ограниченный объем предложения на рынке создал условия для роста цен. В ряде регионов оптовые цены на тушку ЦБ сформировались к ноябрю, на уровне 128-135 руб. за кг, а с января по декабрь 2018 года цены выросли на 50%. Максимальная стоимость курятины «добралась» и до розничной торговли. А в конце года, несмотря на высокие цены, торговые сети не снижали объем закупок и рассчитывали на устойчивую реализацию. В 2019 году за счет дополнительного развития производства ожидается стабильное насыщение рынка, что должно постепенно привести к снижению цен, но таких низких стоимостных значений, как на уровне 2017 года, на рынке не ожидается.

СВИНИНА

В последние 10 лет на рынке свинины в РФ наблюдается динамичный рост производства. В 2018 году положительная динамика сохранилась, прирост производства в СХО существенно превысил значения 2017 года и достигнет 8,5 %. Уровень цен на свинину был достаточно низким в 2017 году, а минимальные цены сформировались на рубеже 2018 года. Летом 2018 года на многих комплексах из-за жаркой погоды наблюдался низкий вес животных, отмечались вспышки АЧС, вводились карантинные меры, что способствовало формированию рекордно высоких цен на свинину. Максимальная цена на полутуши 2 категории в августе приблизилась к 200 руб. за кг. Постепенное насыщение рынка к концу года привело к снижению цен на полутуши до 150 руб. за кг.

Оптовые цены на свинину в 2018 году так же превысили все ранее наблюдаемые максимальные значения. Цены на окорок и лопатку превышали 260 руб. за кг, а шеи- 320 руб. за кг. Период высоких цен сопровождался сезонным повышенным спросом, что способствовало их стабилизации на высоком уровне. В конце 2018 года цены на кусковую свинину, так же как стоимость полутуш и живка значительно снизилась. Объем производства в ноябре и декабре увеличился, началось накопление остатков. Общий объем свинины произведенной в СХО в 2018 году превысит 3,1 млн. тонн. В 2018 году крупнейшие компании Мираторг, Русагро, Черкизово, Агропромкомплектация, САГ, Агроэко, Агро-Белогорье, Коралл и ряд других, реализовали свои планы по расширению производства, часть из которых еще не завершена, так что рынок ожидает увеличение объема производства и в 2019 и в 2020 годах.

Появление на рынке дополнительных объемов мяса будет сдерживать рост цен, в 2019 году таких рекордных значений , как в уходящем году не ожидается. Все изменения на рынке в 2018 году происходили при отсутствии импортных поставок из Бразилии. В конце 2018 года отменен запрет на ввоз мяса, дополнительные объемы которого так же будут влиять на уровень насыщения рынка. Учитывая все перечисленные факторы, 2019 год будет сильно отличаться от уходящего года.

ГОВЯДИНА

Начало 2018 года было связано с ограничением поставок говядины из Бразилии, которое вступило в силу еще в декабре 2017 года. Рынок говядины менее изменчив, чем рынок птицы или свинины, но тем не менее в конце 2017 года резкий скачок цен на кусковую говядину импортного производства составил 45-55 рублей. Но стоит отметить, что после этого цены начали интенсивно снижаться и на начало января 2018 года рост фактически составил 10-12 рублей. Ограниченный объем предложения импортного мяса остро ощущался в первой половине 2018 года, что создало условия для роста цен, как на импортное, так и на отечественное мясо. Максимальные значения на кусковую говядину импортного производства сформировались к июню, рост за 6 месяцев составил 15%, а цена отечественного мяса в полутушах постепенно повышалась весь год, с небольшим ослаблением в сентябре-октябре в некоторых регионах и увеличилась за год на 5%. Наращивание объемов поставок из Парагвая, Аргентины и Уругвая оказало решающее влияние на стабилизацию цен. Цена говядины из этих стран изначально была на более низком уровне, чем на говядину из Бразилии, что в итоге способствовало постепенному снижению цен, которое наблюдается с октября 2018 года.

Собственное поголовье КРС в РФ продолжает сокращаться, а цена на живок и на полутуши растет. К концу года перерабатывающим предприятиям особенно сложно было закупить говядину. При этом на рынке наблюдается активное развитие крупнейших предприятий и мясного и молочного направления таких как Мираторг, Заречное, Агрокомплекс, Эко-Нива, Ак Барс, Маяк, Агросила и других, объем поголовья которых продолжает увеличиваться. Конъюнктура рынка мясной переработки в России устроена таким образом, что основная часть предприятий закупает КРС в хозяйствах располагающихся рядом с производством, а поголовье на подобных предприятиях продолжает сокращаться. Можно предположить, что пока в РФ не будет достигнут уверенный рост поголовья КРС, стоимость говядины будут расти. Возобновление поставок говядины из Бразилии с 1 ноября 2018 года будут являться дополнительным стабилизирующим фактором на рынке РФ в 2019 году. Более высокий уровень насыщения рынка ограничит возможности для роста цен как на отечественное, так и на импортное мясо.

Объем импорта основных видов мяса в 2018 году сократился примерно на 40 %. Снизился объем поставок птицы (-24%) , свинины (в 4,3 раза) и говядины (-16%). Стоимость всех видов импортного мяса в течении 2018 года была выше, чем мясо отечественного производства, что позволяло российским производителям уверенно конкурировать на внутреннем рынке. В 2018 году расширился перечень стран, в которые осуществляются экспортные отгрузки птицы и свинины, доминирующую долю в которых составляют субпродукты. Объем экспорта (без учета готовой продукции и полуфабрикатов) по птице вырос более чем на 24% (преимущественно лапки) , а по свинине - на 30% (субпродукты) по отношению к 2017 году. Основными направлениями экспортных поставок свинины остаются Гонконг и Вьетнам (более 85%), поставки птицы продолжают равномерно распределятся на два основных направления (восточную) Украину и Вьетнам.

Емкость рынка мяса по видам в России за последние 3 года, тысяч тонн

Емкость рынка мяса по видам в России за последние 3 года

Общий объем производства колбас и полуфабрикатов в РФ демонстрирует положительную динамику за последние 10 лет. Но стоит отметить, что производство колбас с 2012 года постепенно сокращалось, и только в 2017 году зафиксирован незначительный рост, который должен сохраниться и в 2018 году. А по полуфабрикатам с 2010 года прослеживается уверенная положительная динамика и средний прирост за год составляет 200 тыс. тонн.

В 2018 году на рынке мяса, на фоне высокой насыщенности, можно ожидать усиления конкуренции. Традиционно в начале года низкий уровень реализации может привести к увеличению запасов, и соответственно к снижению цен. Но минимальных цен, которые наблюдались в начале 2018 года на рынке не ожидается. Положительная динамика развития производства сохранится. Необходимым условием для развития отрасли является увеличение экспорта.

Теги: аналитика, мясо, производство мяса, рынок мяса, мясной рынок

Также по теме

Минсельхоз может запретить россиянам ввозить мясную продукцию и сыры из-за рубежа
2019-04-26 11:26

Производители просят ввести запрет на ввоз продуктов в багаже и ручной клади. В Минсельхозе письмо от производителей уже получили. Предложенные меры там поддерживают.

Минсельхоз Бразилии готовится провести переговоры в России
2019-04-16 23:59

Делегация Министерства сельского хозяйства, животноводства и продовольственного снабжения Бразилии проведет в Москве переговоры по вопросам расширения поставок животноводческой продукции южноамериканской республики в Россию.

Минсельхоз ожидает рост производства свинины в 2019 году
2019-02-22 14:58

По итогам 2018 года, производство свинины во всех категориях хозяйств составило 4,8 млн тонн, что на 5,5% больше, чем в 2017 году.

Крупнейшие производители свинины в РФ в 2018 году
2019-02-07 12:57

Национальный Союз свиноводов (НСС) составил рейтинг ТОП-20 крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2018 года

Производство мяса птицы в РФ в 2018 году
2019-01-30 16:10

В 2018 году производство птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 46,58 тыс. тонн и составило 6,7 млн тонн...

В России с ноября вновь появится бразильское мясо
2018-11-01 13:54

Россельхознадзор снял запрет на импорт мяса с девяти бразильских предприятий. На российском рынке мясо из Бразилии находилось под запретом с декабря 2017 года, что привело к росту цен

Вице-премьер Гордеев поручит разобраться с ростом цен на мясную продукцию
2018-08-17 18:06

Вице-премьер российского правительства Алексей Гордеев поручит профильным ведомствам разобраться с ростом цен на мясную продукцию...

Россия продлила продэмбарго до конца 2019 года
2018-07-23 13:14

Правительство РФ оформило своим постановлением продление до конца 2019 года действия продуктового эмбарго в отношении стран, принявших антироссийские санкции, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ ТОП 20 за 2017 год
2018-02-08 18:37

Национальный Союз свиноводов составил рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2017 года.

Производство свинины в России в 2017 году выросло на 5%
2018-02-04 20:02

По итогам 2017 года производство свиней на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 4,57 млн тонн, что на 5% выше уровня 2016 года.

Квоты на ввоз мяса в 2018 году
2018-01-04 19:58

Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 N 1498 О распределении объемов тарифных квот в отношении мяса крупного рогатого скота, свинины и мяса домашней птицы в 2018 году

Рынок мяса в России итоги 2017 года
2018-01-04 13:13

Рынок мяса в России в 2017 году пережил сложные, переломные периоды. Снижение покупательской активности наблюдалось на протяжении всего года и негативно отразилось на всех основных видах мяса. Совокупное производство мяса в 2017 году превысит 10,2 млн. тонн, и будет выше показателей 2016 год на 4,8%.

Потребление мяса продолжает расти
2017-12-06 11:31

Потребление свинины достигнет максимального значения за прошедшие 25 лет. По итогам первых девяти месяцев этого год потребление всех видов мяса увеличилось на 4% против 1,3% годом ранее...

Cargill инвестирует в выращивание мяса из клеток
2017-08-24 16:03

Технология стартапа Memphis Meats также заинтересовала Билла Гейтса и Ричарда Брэнсона

Мясной сектор вырастет на 3%
2017-08-16 15:15

В этом году производство скота и птицы на убой может достичь 14,4 млн тонн

Импорт всех видов мяса стал расти
2017-05-02 19:55

Как сообщает Минсельхоз со ссылкой на данные ФТС, по состоянию на 23 апреля импорт мяса птицы в текущем году увеличился на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го до 25,8 тысяч тонн, свинины — на 15,2% до 74,8 тысяч тонн. Ввоз говядины еще в начале прошлого месяца был ниже аналогичного показателя 2016 года, однако к 23 апреля превысил его на 6%, составив 62,4 тыс. т.

Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ ТОП 20 за 2016 год
2017-02-15 19:57

Национальный Союз свиноводов составил рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2016 года.

Производство мяса птицы в РФ в 2016 году
2017-02-07 17:07

Согласно статистике, по итогам 2016 года производство мяса птицы выросло на 2,1 %, по сравнению с предыдущим годом, и составляет 6,16 миллиона тонн.

Производство свинины в РФ в 2016 году
2017-02-03 12:49

Согласно статистике, по итогам 2016 года производство свинины в России выросло на 9,4 %, в сравнении с предыдущим годом, и составляет 4,35 миллиона тонн.

В Ставропольском крае в 2016 году выросло производство мяса
2017-01-28 15:20

По данным Министерства сельского хозяйства Ставропольского края, в 2016 году по сравнению с предыдущим годом заготовили на 14,5% больше мяса: на 25% выросло количество свинины, на 17% – птицы, на 1,5% – баранины. Общее производство мяса составило 479,6 тысячи тонн.